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Consultant: Biolubes toujours sur la trajectoire de croissance.

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Malgré les revers de la pandémie, la demande de biolubrifiants devrait continuer à croître plus rapidement que le marché mondial des lubrifiants dans son ensemble, a déclaré un analyste lors d’un webinaire le 30 juillet.

«Les biolubrifiants, comme tout autre type d’activité économique et industrielle, ont été fortement impactés par les effets du COVID-19», a déclaré Sharbel Luzuriaga, chef de projet basé à Prague pour Kline & Co. La pandémie aura un « effet négatif dramatique sur 2020 », et la demande de biolubrifiants sur les principaux marchés nationaux couverts par la dernière étude de Kline se contractera de 20%.

Cependant, «nous sommes assez optimistes sur le marché des biolubrifiants», a poursuivi Luzuriaga. La croissance devrait reprendre en 2021 et se poursuivre jusqu’en 2024. Dans le plus probable des trois scénarios, le cabinet de conseil basé à Parsippany, dans le New Jersey, prévoit que les biolubes bénéficieront d’un taux de croissance annuel composé de 3,5% de 2019 à 2024. Le pire – Le scénario de cas prédit un taux de croissance de 1,6%, si les effets économiques négatifs de la pandémie augmentent la sensibilité des consommateurs aux prix.

Dans les rapports précédents, Kline avait estimé une croissance à deux chiffres, mais Luzuriaga a souligné que le taux de croissance moyen des biolubes est toujours bien au-dessus de l’industrie globale, qui est susceptible de se contracter.

Bien qu’il n’y ait pas de consensus formel dans l’industrie sur la définition des biolubrifiants et que les paramètres réglementaires varient, Kline définit ces produits comme étant facilement biodégradables – se décomposant au moins 60% en 28 jours – renouvelables ou contenant au moins 25% de bio -carbone de source, et non toxique.

Sur le marché dans son ensemble, a déclaré Luzuriaga, de nombreux aspects différents de ce qui peut définir les biolubrifiants convergent vers une approche du berceau à la tombe axée sur la durabilité. «La durabilité est définie par les avantages socio-économiques de l’utilisation des produits: faible consommation d’énergie, durée de vie prolongée des machines, sécurité au travail, empreinte carbone réduite et d’autres principes», a-t-il expliqué.

Selon le rapport de Kline, le marché mondial des lubrifiants finis en 2019 était de 40,5 millions de tonnes, dont les biolubrifiants représentaient moins de 1% à 350000 tonnes. L’Europe était le deuxième marché en volume, après l’Amérique du Nord. Ensemble, ces deux régions consomment les trois quarts des biolubrifiants du monde, grâce à des politiques environnementales strictes.

L’Europe a atteint la plus forte pénétration de biolubes. L’Allemagne est le plus grand marché national de la région, suivie des pays nordiques, qui ont la plus forte demande par habitant. Un peu plus de 5% de la demande globale de lubrifiants des pays nordiques concerne les biolubrifiants. Pour l’Allemagne, ce chiffre est de près de 4%, suivi de la France avec environ 2,5% et de l’Italie et du Royaume-Uni avec un peu plus de 2% chacun.

Les pays nordiques et la France comptent parmi les marchés les plus dynamiques pour les biolubes, avec des taux annuels cumulés d’environ 6% et 4%, respectivement. L’Italie, l’Allemagne et le Royaume-Uni tournent autour de 3%.

À l’échelle mondiale, la pénétration des biolubrifiants est plus élevée dans le segment industriel que dans les applications automobiles, les fluides hydrauliques constituant la plus grande partie, suivis par les fluides de travail des métaux, les huiles de transformateur et les huiles de tronçonneuse.

L’Allemagne et les pays nordiques utilisent le pourcentage le plus élevé de biolubrifiants automobiles commerciaux et, avec la France, l’Italie et le Royaume-Uni, ont également une plus grande demande dans le segment de l’automobile grand public que les autres pays.

La demande européenne de biolubrifiants est largement motivée par la conformité réglementaire et les incitations financières, la sensibilisation à l’environnement et les problèmes de santé au travail, a déclaré Luzuriaga. La transition vers les énergies renouvelables est également un moteur clé, avec des applications telles que les centrales hydroélectriques et les éoliennes qui créent la demande en fluide hydraulique, en huiles pour turbines et en circulation, ainsi qu’en huiles pour engrenages et paliers. La construction contribue également à la demande de fluide hydraulique biosourcé, de graisses et de releasers de béton.

Kline analyse toujours les effets à long terme de la pandémie, a déclaré Luzuriaga, en se concentrant sur trois moteurs du marché: les mandats réglementaires, les performances des lubrifiants et le coût.

«Il y a une pression accrue dans certaines régions pour que les gouvernements reportent ou annulent certaines lois environnementales qui devaient être appliquées dans les deux prochaines années», a-t-il noté.

En termes d’amélioration des performances, les verrouillages motivés par une pandémie ont empêché les efforts de recherche et développement de progresser, les chercheurs n’ayant pas accès à leurs laboratoires. «Cette zone a été largement touchée», a déclaré Luzuriaga, ajoutant que les investissements dans la R&D avaient été réduits pour réduire les coûts et que de nouveaux programmes de développement avec les clients avaient été suspendus.

La compétitivité-coût des biolubrifiants a également été touchée, car la récente baisse de la demande de pétrole brut a fait baisser les prix des actions de base des minéraux, creusant l’écart de prix entre les deux. En réponse, certains fournisseurs de produits de base biosourcés ont réorienté leur attention vers les opportunités de croissance potentielles sur les marchés à faible volume et à forte marge tels que les cosmétiques et les articles de toilette, a-t-il déclaré.

À moyen terme, cependant, une disponibilité accrue de stocks de base biosourcés de haute qualité, une opinion publique positive et une réglementation continue stimuleront la croissance des biolubrifiants. La demande technique, les initiatives de responsabilité sociale des entreprises et la volonté d’optimiser les coûts d’exploitation «convergeront vers un rapport performance / coût favorable et contribueront à changer l’aversion au risque», a prédit Luzuriaga.

Les 10 principaux acteurs du marché des bio-lubrifiants représentent 70% de la production et ont tous des initiatives éducatives pour sensibiliser les utilisateurs finaux, a-t-il noté. Chacune des majors pétrolières mondiales a une gamme de produits lubrifiants respectueux de l’environnement, et Luzuriaga a déclaré que ces sociétés intensifient leurs efforts pour développer et étendre leur propre technologie par le biais d’investissements ou d’alliances stratégiques.

Contrairement à d’autres secteurs de l’industrie des lubrifiants, il y a peu d’activités de fusion et d’acquisition liées aux biolubes. Au lieu de cela, les entreprises investissent dans des partenariats qui facilitent la collaboration et partagent les coûts des licences et des progrès technologiques.

Les producteurs indépendants dotés de lignes de biolubrification, tels que Quaker Houghton, Fuchs et Valvoline, sont tous des producteurs réputés qui peuvent capitaliser sur leurs normes élevées d’excellence technique, a observé Luzuriaga. Les producteurs de biolubes dédiés établissent des relations avec les fabricants d’équipements. Tous ces facteurs contribueront à la croissance des bio-lubrifiants.

Bien que les réglementations ne suffiront pas à maintenir l’élan, Kline a vu des parties prenantes privées et publiques chercher des moyens de coopérer pour surmonter certains des principaux obstacles auxquels les biolubrifiants sont confrontés. De nombreuses opportunités pour une demande accrue existent, compte tenu de la faible pénétration de ces lubrifiants sur la plupart des marchés. L’étude, publiée en juillet, s’intitule «Bio-Lubrifiants: analyse du marché et opportunités» et comprend une couverture régionale pour les Amériques, l’Europe et l’Asie. (lubesngreases By Caitlin Jacobs - August 4, 2020)

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