LUBRIFIANTS EN DECLIN

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En octobre 2019, la société de recherche et de conseil Markets and Markets a publié une prévision mondiale de lubrifiant qui prévoyait que la demande de lubrifiant atteindrait 188 milliards USD d’ici 2024, contre 164 milliards de USD aujourd’hui, à un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 2,7%. Une montée en puissance du secteur industriel  et des avancées dans les pays émergents d’Asie-Pacifique, du Moyen-Orient et d’Afrique alimente la hausse de la demande.

Alors que l’activité industrielle et l’urbanisation élargissent le marché mondial des lubrifiants, c’est une autre histoire pour la deuxième économie d’Europe. La demande de lubrifiants en France à chuté de 32%, passant de 2 749 ktons en 2005 à 1 874 ktons en 2018. Les baisses d’une année sur l’autre des exigences pour les huiles de bases raffinées, les huiles de bases importées, les additifs et les lubrifiants finis sont  74%.

Un marché des lubrifiants en baisse illustre le resserrement de l’activité en France au cours des 15 dernières années, explique Eric Candelier, président et directeur du marketing commercial d’Yacco. Candelier a fourni une mise à jour sur « l’évolution globale des ressources et le marché français des lubrifiants » aux délégués lors du congrès annuel de l’Union de l’industrie européenne des lubrifiants (UEIL) à Cannes, France, en octobre 2019. L’adresse de Candelier comprenait des informations statistiques du Centre professionnel des lubrifiants (CPL), le centre des lubrifiants professionnels en France.

Depuis 2005, le raffinage du pétrole de base est le secteur qui a connu la plus importante réduction des ressources, explique Candelier. Malgré une légère hausse en 2017, la production d’huile de base est en baisse de 70% depuis 2005. En 2018, les volumes de raffinage sont tombés en dessous de 600 ktons pour la première fois, soit une baisse de 20,6% d’une année sur l’autre. Sur les 570 ktons produites, le mélange de lubrifiants représentait 46%, la commercialisation d’additifs, 13%, le reste étant destiné à l’exportation.

Alors que le raffinage des huiles de base est bien en baisse, le re-raffinage est en hausse. L’huile usagée n’est plus déversée, une grande partie est réutilisée. Le raffinage a atteint 96 ktons en 2018, soit une augmentation de 8,7% en 2017 et une hausse de 105% depuis 2005.

 

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Au cours de la dernière décennie et demie, l’économie française a connu une légère baisse de sa compétitivité, avec un déficit courant depuis 2006, les importations dépassant les exportations. Depuis 2014, la France augmente chaque année ses importations de pétrole de base. En 2018, cette tendance s’est terminée avec une baisse des importations de 6,2%. Sur les 513 ktons d’huiles de base importées, la Belgique a fourni la part principale avec 27%, suivie par les Pays-Bas (21%), l’Italie (12%) et l’Espagne (9%). Les importations de lubrifiants finis ont également diminué (-2,9%), à 80 ktons. Là encore, la Belgique a été le principal fournisseur avec 34 ktons, suivie de l’Allemagne (17 ktons). La France joue un rôle important dans la fabrication d’additifs pour lubrifiants en Europe en raison de ses installations puissantes, explique Candelier. La production additive est orientée vers l’exportation, avec seulement 145 ktons (25%) atteignant le marché intérieur. Global,

En 2018, les lubrifiants finis totalisaient 1107 ktons, la majeure partie (620 ktons) étant produite pour l’exportation. 473 ktons ont pénétré le marché intérieur, et 13,7 ktons supplémentaires ont été utilisés pour le transport maritime. Les importations jouent un rôle beaucoup moins important, ne représentant que 14% ou 78,8 ktons.

Le marché domestique des lubrifiants en France a baissé de plus de 20% depuis 2005. Les marchés des lubrifiants automobiles et industriels ont connu des baisses comparables au cours de cette période, bien que Candelier ait signalé une amélioration du marché automobile (+ 2,7%), tandis que les volumes de lubrifiants industriels continuent de baisser (-2,9 %). La désindustrialisation en France a un impact sur la demande de lubrifiants, explique Candelier. Les ventes d’huiles de process ont également fortement baissé en glissement annuel (-8,3%). Les lubrifiants automobiles représentent 44,5% du marché intérieur total, les lubrifiants industriels 37,5% et les huiles de process 8%.

Malgré une croissance du parc automobile en baisse, les perspectives continuent d’être positives pour les lubrifiants automobiles, explique Candelier. La demande de mobilité individuelle en France reste élevée du fait d’une géographie étendue. Une exception est dans les grandes municipalités où le gouvernement vise à restreindre l’utilisation des voitures privées et à encourager la mobilité partagée.

Il ne fait aucun doute que la future demande automobile sera étroitement liée à une reprise de la mobilité électrique. Bien qu’en 2030, 80% des véhicules vendus en France disposent toujours d’un moteur à combustion, explique Candelier. Cinq ans plus tard, seulement 55% des nouveaux véhicules vendus seront électrifiés, ce qui comprend les véhicules électriques à batterie, hybrides rechargeables, hybrides complets et légers. Selon lui, seulement 34% des ventes concerneront des véhicules 100% alimentés par batterie en 2035.

Dans l’intervalle, nous observons un changement dans la répartition du parc automobile français. «La dé-dieselisation» affecte les ventes de voitures neuves, explique Candelier. Les voitures à essence ont représenté 58,5% des immatriculations de voitures neuves en 2019, contre 38,56% en 2015. Les immatriculations de véhicules diesel neufs sont passées de 57,22% à 34,1% au cours de la même période. Pour frotter le sel dans la plaie, les propriétaires de voitures diesel et essence sont plus susceptibles de choisir une nouvelle voiture essence. Cependant, sur le marché des voitures d’occasion, il y a des signes d’un léger rebond, certains acheteurs récents revenant au diesel. Seulement 5,3% des immatriculations étaient des véhicules hybrides et 1,9% des véhicules électriques.

Le marché pétrolier français est traditionnellement dominé par les compagnies pétrolières internationales (COI). Les COI représentent actuellement 46,66% des parts de marché, contre 37,38% pour les compagnies pétrolières indépendantes (COI). Cependant, ces chiffres masquent un renversement brutal qui a vu la part de marché du CIO chuter de 63,8% en 2007, la part des indépendants ayant augmenté de 15 points de pourcentage au cours de la même période. (fuelsandlubes)

 

 

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