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La pression sur le marché des huiles de base du groupe I devrait se poursuivre.

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lubrifiant moteur

Photo : BP

La perte de part de marché des huiles de base du groupe I de l’API depuis de nombreuses années va probablement se poursuivre et s’accélérer, et la pression de rationalisation sur les petites usines du groupe I en Europe et en Asie se poursuivra à mesure que l’offre des groupes II et III se développe à l’échelle mondiale, un secteur initié a déclaré lors d’une conférence ici.

« Les avantages de la production des groupes II et III dans la région du Golfe, au Moyen-Orient et dans certaines parties de l’Asie du Nord vont les inciter à accroître leur utilisation, et le monde dispose assurément d’une capacité suffisante pour compenser cette perte du groupe I », Blake Eskew, vice-président d’IHS Markit, responsable des marchés des huiles et des lubrifiants aux États-Unis d’Active Communication International, à la Nouvelle-Orléans, le 28 août. Le groupe III est une constante depuis 10 ans. Nous voyons que maintenir cette même relation à l’avenir. « 

Sur le plan commercial, la société voit les exportations européennes continuer à rester sous pression. « Le groupe II de la côte du Golfe occupera une part de plus en plus grande du marché européen, du marché africain et du marché latino-américain », a-t-il déclaré. « Et aussi la pénétration du Groupe III en Asie et au Moyen-Orient dans le monde entier. »

Une tendance à long terme est que moins de complexes d’exportation plus grands desservent de plus en plus de monde. « Alors que nous voyons l’industrie de l’approvisionnement en carburant se concentrer dans des régions et des hubs, nous voyons que l’industrie du pétrole de base traverse également la même transition », a déclaré Eskew, citant des exemples tels que le rôle de la côte américaine du golfe du Mexique plaque tournante pour le groupe II et le Moyen-Orient, une plaque tournante importante pour le groupe III. Il a souligné que ces pôles visaient et exportaient des produits pétroliers de base dans le monde entier, ce qui entraînait des pressions sur les fournisseurs d’huile de base traditionnels sur ces marchés d’exportation.

La capacité de production mondiale d’huile de base est passée d’un peu moins de 50 millions de tonnes en 2000 à environ 60 millions de tonnes aujourd’hui, a estimé Eskew, et 5 millions supplémentaires devraient encore démarrer au cours des cinq prochaines années. La composition de la capacité en huiles de base a évolué au cours de cette période. Le groupe I a été divisé par trois, le groupe II a triplé et le groupe III a été multiplié par neuf. Naphthenic a augmenté d’un tiers au cours de cette période, mais à partir d’une petite base.

Eskew a déclaré que, selon IHS Markit, les producteurs du groupe I continueraient à faire face à de très vents contraires, même sans prendre en compte les conséquences de la réglementation imminente sur les carburants marins. À compter du 1er janvier, les règlements de 2020 de l’Organisation maritime internationale imposeront une limite globale de 0,5% de teneur en soufre dans les combustibles marins, par rapport à la limite de 3,5% actuellement en vigueur dans la plupart des régions du monde. Les exploitants de navires peuvent utiliser des carburants conformes à cette exigence ou installer des systèmes d’épuration des gaz d’échappement réduisant les émissions de polluants. « Et les impacts de l’OMI vont exacerber les problèmes des producteurs du groupe I », a-t-il déclaré. « Les spécialistes du marketing s’éloignent des neutres du groupe I. »

Le stock brillant reste un produit clé et important, a-t-il déclaré; étant principalement un produit des usines de traitement du pétrole du groupe I, son offre diminue, mais la demande reste forte. En conséquence, la demande a été satisfaite, soit en augmentant le rendement des stocks, soit en fournissant d’autres produits correspondant à ses caractéristiques de performance. «Nous sommes passés de la transformation au solvant à l’hydrotraitement, ce qui transforme totalement le marché des produits neutres. Existe-t-il une possibilité de le faire du côté des titres en vogue? », A demandé Eskew.

Il a noté que les producteurs naphténiques avaient investi dans la fabrication de papier brillant naphténique, qu’il avait décrit comme un produit intéressant présentant des avantages et des inconvénients intéressants par rapport aux stocks brillants paraffiniques. « Les producteurs naphténiques vont-ils continuer à dépenser cet argent? »

Les cires resteront importantes pour l’économie des producteurs du groupe I, at-il déclaré. «Mais il existe de nombreuses autres solutions pour obtenir de la cire», a souligné Eskew, soulignant que les usines de Fischer-Tropsch, les raffineurs spécialisés de pétroles bruts paraffineux, de cires biosourcées et de cires de polymères pouvaient compenser les déficits des usines du groupe I. «Le monde a beaucoup de bruts cireux qui ne sont pas vraiment utilisés pour produire de la cire, car l’ampleur de la raffinerie typique est tellement hors de proportion avec la taille du marché de la cire. Nous verrons bien – peut-être que l’un de ces produits ira de l’avant dans une dizaine d’années », at-il ajouté.

Le principal moteur du marché du groupe III et des polyalphaoléfines sera la tendance constante à la réduction de la viscosité des huiles pour moteurs de voitures particulières, a-t-il déclaré. «C’est l’absorption non seulement des 0W-20 et des 0W-30, mais également des 0W-8 et des 0W-16, qui représenteront la part du lion des [viscosités PCMO pour] les nouveaux véhicules sur les marchés avancés au cours des prochaines années», a déclaré Eskew. m’a dit.

Les perspectives d’utilisation du groupe III et des PAO (classées dans le groupe IV) dans les formulations pour huiles de moteur pour service intensif sont moins certaines. « A ce stade, il semble que cela restera plus du côté du groupe II, mais cela reste à gagner », a-t-il ajouté.

Le groupe II devrait rester la catégorie d’huile de base «workhouse», capable de desservir la plupart des secteurs du marché de l’automobile et de l’industrie, a déclaré Eskew.

«Les producteurs du groupe II peuvent vraiment approvisionner l’ensemble du marché, qu’il soit léger, médium ou lourd», a-t-il déclaré. Les producteurs du groupe II peuvent tirer parti de la flexibilité dont ils disposent pour gérer leur production de qualités afin de maximiser la valeur de leurs installations et de fournir les marchés où ils se trouvent, où le produit est nécessaire. « 

La surcapacité mondiale devrait offrir des avantages aux fournisseurs à faibles coûts situés sur la côte américaine du golfe du Mexique, au Moyen-Orient et dans certaines régions asiatiques. « Nous verrons plus de commerce mondial et le commerce de longue distance caractériser le marché du pétrole de base », a déclaré Eskew. (pubs.lubesngreases BY GEORGE GILL OCTOBER 2, 2019)

 

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